廈航發行兩期人民幣債券融資33億元受到市場熱烈追捧

來源:廈門網 2016-05-04 18:19 http://m.zlytsxxsbc.cn/ 海峽都市報電子版

　　4月25日、27日，廈航在國內債券市場成功發行兩期超短期融資券，受到資本市場的熱烈追捧，共募集資金33億元，這將為廈航“十三五”的跨越式發展注入強大的動力。

　　此次發行債券是廈航30多年來首次在國內資本市場亮相，在當前債券市場面臨國企信用風險事件、資金面相當緊繃的條件下，廈航的債券獲得市場資金的熱烈追捧，取得了極低的發行利率，票面利率比銀行貸款基準利率低30%以上，僅這兩期債券就將為廈航節約利息支出1399萬元。

　　4月25日，廈航首次在中國的銀行間債券市場成功發行超短期融資券20億元，期限270天，全場資金超額認購達到1.7倍，最終發行票面利率3.02%。此次債券募集資金將用于置換銀行貸款，在債券存續期內將為公司節省利息支出1118萬元。特別是主承銷商興業銀行對此次廈航發債極為重視，總分行緊密聯動，強力推銷，積極履行發行前對廈航的承諾，實現了銀企合作雙贏的局面。

　　4月27日，廈航延續良好的發行勢頭，成功發行第二期超短期融資券13億元，期限90天，資金超額認購達到2倍，最終票面利率2.9%。在債券存續期(90天)內，將為廈航節省利息支出281萬。

　　此次發行不僅獲得了資本市場對廈航品牌與信譽的價值發現，還取得十分優異的發行價格，實際融資成本(包含票面利率、承銷費率)甚至優于同期發行的南航、東航乃至其他行業的龍頭企業。這次在資本市場的完美亮相，標志著廈航成功打開了直接融資渠道，在成功發行兩期債券之后，廈航在今年內還將繼續根據市場情況安排發行超短期融資券67億元，進一步降低融資成本。同時還將申請中期票據50億元、公司債50億元的發行額度，全面利用資本市場進行直接融資，為企業跨越式發展提供可靠的資金保障。

　　與股票上市相近，發行債券是一項復雜而嚴密的系統工程。廈航在去年11月底啟動發行人民幣債券項目后，先后歷經發債中介服務、承銷商的招標采購，董事會、股東會審批，資信評級、法律、財務等一系列的盡職調查后，于今年3月23日正式提交《募集說明書》及配套財務數據，4月11日迅速獲得了監管機構銀行間交易商協會的批復與核準。

　　在此過程中，廈航不僅獲得聯合資信頒發的國內最高等級的AAA主體長期信用評級，還刷新了福建地區企業取得發債審批的最快紀錄，創下“廈航速度”。