阿爾特新股今日申購 阿爾特申購代碼300825

　　1 、 阿爾特汽車技術股份有限公司 首次公開發行 不超過 76,415,000 股 人民幣 普通股（ A 股）（以下簡稱 “ 本次發行 ” ）的申請已獲 證監會 證監許可 ﹝ 201 9 ﹞ 2974 號文核 準。 本次發行的保薦人（ 主承銷商）為中國國際金融股份有限公司。 發行 人的股票簡稱 為 “ 阿爾特 ” ，股票代碼為 “ 300825 ” ，該代碼同時用于本次發行 4 的初步詢價及網下、網上申購 ， 本次發行的股票擬在深交所創業板上市。

　　2 、 本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱 “網下發行” ） 和網上向持有深圳市場非限售 A 股 股份 和非限售存托憑證市值的社會公眾投資 者定價發行（以下簡稱 “網上發行” ）相結合的方式進行 。初步詢價及網下發行 由 保薦人（主承銷商） 負責組織，通過深交所網下發行電子平臺實施；網上發行 通過深交所交易系統實施。

　　3 、本次擬公開發行股票 不超過 76 , 415 , 000 股 ， 發行股數占公司本次發行后 總股本的比例為 25.00% ， 全部為公開發行新股，不設老股轉讓，本次發行后公 司總股本不超過 305 , 658 , 743 股 。網下初始發行數量為 45 , 849 , 000 股 ，占本次發 行總量的 60.00% ；網上初始發行數量為 30 , 566 , 000 股 ，占本次發行總量的 40.00% 。 最終網下、網上發行數量將根據網上網下回撥情況確定 。

　　4 、本次發行的初步詢價工作已于 2020 年 3 月 13 日完成。 共有 3,580 家網 下投資者管理的 7,275 個配售對象在規定的時間內通過深交所網下發行電子平臺 參與了初步詢價，擬申購數量總和為 7 , 208 , 640 萬股。 發行人和 保薦人（主承銷 商） 根據初步詢價結果 ， 綜合考慮報價和擬申購數量、發行人基本面、所處行業、 可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求 及 承銷風險等因素，協商確定 本次發行的發行價格為人民幣 6.14 元 / 股。 此發行價格對應的市盈率為： （ 1 ） 17.87 倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除 非經常性損益前后孰低的 2019 年歸屬于母公司凈利潤除以本次發行后的總股數 計算）； （ 2 ） 13.41 倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除 非經常性損益前后孰低的 2019 年歸屬于母公司凈利潤除以本次發行前的總股數 計算）。

　　5 、本次發行的網下、網上申購日為 2020 年 3 月 18 日 （ T 日），投資者或其 管理的配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。參與初步詢 價的配售對象將不能參與網上發行。若配售對象同時參與網下發行和網上發行的， 網上發行申購部分為無效申購。

　　6 、 2020 年 3 月 18 日 （ T 日）網上申購結束后，發行人和保薦人（主承銷 商）將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行數量進行調 節。回撥機制的啟動將根據網上投資者有效申購倍數確定： 網上投資者有效申購倍數 = 網上有效申購數量 / 回撥前網上發行數量。 有關回撥機制的具體安排如下： （ 1 ）在網上、網下發行均獲得足額申購的情況下，若網上投資者有效申購 倍數超過 50 倍、低于 100 倍（含）的，從網下向網上回撥本次公開發行股票數 量的 20% ；網上投資者有效申購倍數超過 100 倍、低于 150 倍（含）的，從網下 向網上回撥本次公開發行股票數量的 40% ；網上投資者有效申購倍數超過 150 倍的，從網下向網上回撥，回撥后網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的 10% ；如果網上投資者有效申購倍數低于 50 倍（含），則不進行回撥。 （ 2 ）在網上發行 未獲足額申購的情況下，網上申購不足部分向網下回撥， 由參與網下申購的投資者認購，保薦人（主承銷商）按照已公告的網下配售原則 進行配售；網上申購不足部分向網下回撥后，仍未能足額申購的情況下，發行人 和保薦人（主承銷商）將協商采取中止發行措施。 （ 3 ）在網下發行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網上回撥，將中 止發行。 在發生回撥的情形下，發行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制， 具體情況將在 2020 年 3 月 19 日 （ T+1 日）刊登的《 阿爾特汽車技術股份有限公 司 首次公開發行 A 股并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》 （以下簡稱 “《網上申購情況及中簽率公告》”）中披露。

　　7 、網下發行重要事項 （ 1 ）在初步詢價期間提交有效報價的配售對象方可且必須參與網下申購， 參與網下發行的有效報價投資者應于 2020 年 3 月 18 日 （ T 日） 9:30 - 15:00 通過 深交所網下發行電子平臺錄入申購單信息， 包括申購價格、申購數量及 保薦人（主 承銷商） 在發行公告中規定的其他信息 。有效報價配售對象在參與網下申購時， 其申購價格為 本次 發行價格 6.14 元 / 股 ， 申購數量 為 其有效報價對應的 申購 數 量 。 （ 2 ）在參加網下申購時，有效報價配售對象無需繳付申購資金。 （ 3 ）配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及證監會的有關規 定，并自行承擔相應的法律責任。如參與網下申購的網下投資者未按要求提供材 料， 保薦人（主承銷商） 有權拒絕向其進行配售或視為無效申購。網下投資者管 理的配售對象相關信息（包括配售對象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶 號碼（深圳）、托管席位和銀行收付款賬戶等）以在中國證券業協會登記備案的 6 信息為準，因配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由網下投資者自負。 （ 4 ） 保薦人（主承銷商） 將在配售前對有效報價投資者及其管理的配售對 象是否存在禁止性情形進行核查，投 資者應按 保薦人（主承銷商） 的要求進行相 應的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、 如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等），如拒絕配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保薦人（主承銷商） 將 拒絕向其進行配售。 （ 5 ）如果網下有效申購總量大于本次網下最終發行數量，發行人和 保薦人 （主承銷商） 將根據《 阿爾特汽車技術股份有限公司 首次公開發行 A 股并在創 業板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）所公布的 配售原則進行分類比例配售。 如果網下 有效申購的總量等于本次網下最終發行數量，發行人和 保薦人（主 承銷商） 將按照配售對象的實際 申購數量直接進行配售。 如果網下有效申購總量小于本次網下發行數量，將中止發行。

　　8 、網上發行重要事項 （ 1 ）本次網上申購時間為： 2020 年 3 月 18 日 （ T 日） 9:15 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。 （ 2 ） 2020 年 3 月 18 日 （ T 日）前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、 且在 2020 年 3 月 16 日 （ T - 2 日）前 20 個交易日（含 T - 2 日）日均持有深圳市場 非限售 A 股 和非限售存托憑證 一定 市值的投資者（中華人民共和國法律、法規 及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外） 均可參加網上申購，市值計算規 則參照《深圳市場首次公開發行股票網上按市值申購實施辦法》。 網上投資者應 當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。 所有參與本 次網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。 （ 3 ） 2020 年 3 月 16 日 （ T - 2 日）前 20 個交易日（含 T - 2 日）的日均持有 深圳市場非限售 A 股 和非限售存托憑證 市值 1 萬元以上（含 1 萬元），每 5,000 元市值可申購 500 股，不足 5,000 元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為 500 股，申購數量應當為 500 股或其整數倍，但申購上限不得超過按其持有深圳 市場非限售 A 股 和非限售存托憑證 市值計算的可申購額度上限，且不得超過本 次網上初始發行數量的千分之一， 即不得超過 30,500 股 。 （ 4 ） 對于申購量超過網上申購上限 30,500 股的新股申購，深交所交易系統 7 將視為無效予以自動撤銷，不予確認；對于申購量超過按非限售 A 股和非限售 存托憑證市值計算的網上可申購額度，中國結算深圳分公司將對超過部分作無效 處理。 （ 5 ） 申購時間內，投資者按委托買入股票的方式，以發行價 格填寫委托單。 新股申購一經深交所交易系統確認，不得撤銷。 （ 6 ） 投資者參與網上申購，只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者 使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易 系統確認的該投資者的第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購，對其余申購 作無效處理。每只新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參 與同一只新股申購的，中國結算深圳分公司將按深交所交易系統確認的該投資者 的第一筆申購為有效申購。投資者的同一證券賬戶多處托管的，其市值合并計算。 投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶 為同一投資者持有的原則為證券賬 戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身 份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 2020 年 3 月 16 日 （ T - 2 日 ） 日 終為準。 （ 7 ） 融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中， 證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中 。

　　9 、認購繳款重要事項 （ 1 ） 2020 年 3 月 20 日 （ T+2 日）當日 16:00 前，網下投資者應根據 《網下 初步配售結果公告》 的獲配數量乘以確定的發行價格，為其獲配的配售對象全額 繳納新股認購資金。 獲配的配售對象應當使用在網下發行電子平臺備案的銀行賬戶 向中國結算 深圳分公司在結算銀行開立的網下發行銀行賬戶劃付認購資金。如果配售對象備 案的銀行賬戶屬于結算銀行賬戶，則其劃付認購資金應于同一銀行系統內劃付， 不得跨行支付。如投資者報備賬戶為非結算銀行賬戶，則資金應劃付至中國結算 深圳分公司中國工商銀行深圳分行的網下發行專戶。 配售對象劃出認購資金的賬戶與在網下發行電子平臺登記備案的資金賬戶 不一致、認購資金不足或未在規定的時間內到賬的，其獲配新股全部無效。請獲 配對象務必確保自身的網下發行電子平臺的登記備案信息無異常情況。多只新股 同日發行時，配售對象出現前述情形的，其全 部新股申購無效。 8 不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，則共用銀行賬戶的配售對 象的獲配新股全部無效。未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對 象，中國結算深圳分公司將對其全部獲配新股進行無效處理。 如同一配售對象同日獲配多只新股，務必對每只新股分別足額繳款，并按 照規范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導致該配售對象當日全部 獲配新股無效，由此產生的后果由投資者自行承擔。 （ 2 ）網上投資者申購新股搖號中簽后，應依據 2020 年 3 月 20 日 （ T+2 日） 公告的 《網上中簽結果公告》 履行繳款義務。網上投資者繳款時，應遵守投資者 所在證券公司相關規定。 2020 年 3 月 20 日 （ T+2 日 ） 日 終，中簽的投資者應確 保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果 及相關法律責任，由投資者自行承擔。 （ 3 ）網下和網上投資者放棄認購部分的股票和中國結算深圳分公司無效處 理的股票由 保薦人（主承銷商） 包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份 數量合計不足本次公開發行數量的 70% 時， 保薦人（主承銷商） 將中止本次新股 發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。 （ 4 ）網下獲配投資者未及時足 額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違 約責任， 保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。 網上投資者連 續 12 個月內累計出現 3 次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次 申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內不得參與新 股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購 。

　　1 0 、 本次發行可能出現的中止情形詳見“六、中止發行情況”。 1 1 、本公告僅對股票發行事宜扼要說明，不構成投資建議 。請投資者仔細閱 讀登載于證監會指定五家網站 （巨潮資訊網，網址 www.cninfo.com.cn ；中證網， 網址 www.cs.com.cn ；中國證券網，網址 www.cnstock.com ；證券時報網，網址 www.stcn.com ；證券日報網，網址 www.zqrb.cn ） 的招股說明書全文及相關資料。 1 2 、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜，將在 《中國證券報》、《上海證券報》 、 《證券時報》 和《證券日報》上及時公告，敬請 投資者留意。